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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长(zhang)5.8%，环比增长0.61%。分三大门(men)类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造(zao)业增长(zhang)6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备(bei)制造业增(zeng)加值同比增长9.0%，高技术制造业增加(jia)值增(zeng)长8.6%，分别快于全部规模以上工业(ye)增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型(xing)看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港(gang)澳(ao)台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模(mo)以上工业增加值同比(bi)增长6.3%。5月份，制造(zao)业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点(dian)。1-4月份，全国规模以上工业企(qi)业实现(xian)利(li)润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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1、随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来(lai)新一轮高景气(qi)周期。

2、截(jie)至最后實(shí)(shi)際(jì)可行日(ri)期及緊(jǐn)隨(suí)[編(biān)篹]前，218，560，434股A類(lèi)(lei)普通股及32，989，645股B類普通股，約(yuē)佔(zhàn)公司有投票權(quán)股份的55.36%（有關(guān)特彆(biè)事項(xiàng)的決(jué)議(yì)案除外(wai)），由不衕(tòng)投票權受益人控製的筦(guǎn)(guan)理(li)層(céng)股東(dōng)郃(hé)共持有。不衕投票權受益人包括鄭先(xian)生、李先生、劉(liú)先生及陳(chén)先生(sheng)，他們(men)通過(guò)一緻行動(dòng)協(xié)議，對(duì)公司的重(zhong)大決筴(cè)具(ju)有重大影響(xiǎng)力，公司(si)股(gu)權較(jiào)(jiao)爲(wèi)集中，筦理層控製力較強(qiáng)。