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以这样的视(shi)角看待短期休整，区(qu)域(yu)冲突只是触发因素，休整的(de)核(he)心还是(shi)结(jie)构性行情(qing)已演绎至低性价比区域。新消(xiao)费(fei)和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩(kuo)散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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冲突在周末持续💓🍅，两国相互 targeting 能源设施🥬，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道💌💌🥑。

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一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升👢🍈🍎🥾，同时算力等的未来需求受到质疑💯🧅🍌👡🥕，估值回落到低位🩲🥭。二是中国制造，包括高端机械、汽车👄、军工👅🍏、医药等💗🥥💓，其中优质的公司值得重视💓👜💝。三是新消费🍑💝，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利💝🍊👗，成为上市公司业绩的新增长点💋。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍇🍏👙，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好😈💗。然而，投资者仍应谨慎😈🩱💝👙，切勿在情绪高点盲目追高。

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1、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上(shang)半年进(jin)一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整(zheng)体毛利率水平，2021-2024年上半(ban)年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司(si)在(zai)成本控制和产品竞争力方面有(you)所(suo)提升，尤其(qi)是在海外市场具有一定优势。

2、东吴证券2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元💓💘👙💗👗。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著提升。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元，较上年末增长12.14%🍓🍌🤍。然而🩱，经营活动产生的现金流量净额同比减少59.32%。风险控制指标方面，净资本等主要指标均符合监管要求💌💟，但风险覆盖率🩳、资本杠杆率等指标较上年末有所下降👝🩰🍉。股东方面，苏州国际发展集团有限公司仍为公司最大股东😈🧄，持股比例为24.33%。