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2023年5月，首(shou)届中(zhong)国(guo)-中亚峰会在古都西安举行。***主席就建(jian)设一个什么样的中(zhong)亚(ya)提出“四点主张”，就如何建设中国-中亚命运共同体提出“四个(ge)坚持”，得到中亚各(ge)国元首高度赞同和热烈响应。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们(men)认为稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数(shu)据验证。当前市场主要的(de)下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节(jie)点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争(zheng)视角下，美(mei)国(guo)经济下行压力对中国资产(chan)的影响是(shi)中性(xing)的。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🧄。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整💖。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩲🧡🍌，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💯🥦，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍅，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💛💓🍒。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。