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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💛👿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💋🍉👄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲🥿，算力供应链（AI服务器、PCB💖、ASIC芯片、光模块🍋、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩱💟🩰👄👄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍏🥝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩳🥾，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首(shou)蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月前齣(chū)現(xiàn)降息，可能需要(yao)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著(zhu)噁(ě)化。他還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚(shang)未(wei)完全消退，尤其昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)仍不明(ming)確(què)的揹(bēi)景下。他錶示：“一些人認(rèn)爲(wèi)關(guan)稅不會(huì)帶(dài)來(lái)通脹壓力，我認爲現在(zai)下結(jié)(jie)論(lùn)還(hai)爲時(shí)(shi)過(guò)早。”“爲了應(yīng)(ying)對(duì)關稅，進(jìn)口商(shang)、消(xiao)費(fèi)者(zhe)咊(hé)企業(yè)提前備(bèi)貨(huò)(huo)的行爲可(ke)能正在影(ying)響目前的(de)通脹數(shù)據(jù)。過去(qu)這(zhè)類(lèi)(lei)傚(xiào)應通常(chang)需要一段時(shi)間(jiān)才會反暎(yìng)(ying)在實(shí)際(jì)數據中。”

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1、在这个因假期(qi)而缩短的一周里，美国经济(ji)数据包括最(zui)新的消费者需求数据。经济学家预(yu)测 5 月零(ling)售销售将下降(jiang)，主(zhu)要原(yuan)因是机动车购买量减少。然而，排除汽车和汽油后，周二的报告可能显示销售在第二季度开局疲软(ruan)后有(you)所回升。

2、方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛(fan)的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了(le)制(zhi)冷剂的代际更迭，当前制冷(leng)剂行业处(chu)于二(er)代制冷剂加速削减(jian)、三代制冷剂配(pei)额(e)冻结、四代制冷剂专(zhuan)利保护期，供给强约束叠加行业格局集中(zhong)背景下，二、三代制冷剂(ji)正处(chu)于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此外，含氟精(jing)细化工品是氟化(hua)工行业中的小(xiao)而精品种，产品壁垒和附加值高，近年(nian)来市场(chang)需求增长显著。随(sui)着新能(neng)源、电子等新兴产(chan)业的发展，其市场规模(mo)不断扩大。