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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开(kai)支(zhi)均维持(chi)或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础(chu)设施需求持续性超出市(shi)场预期。关(guan)税方面(mian)，在(zai)当前关(guan)税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们(men)认为较大(da)概率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影(ying)响亦有限。

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