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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观💗🥬🥑🍒，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💗、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平💝，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🤬。2）资产管理方面💘🎒🍋，客户资金仍有望持续净流入👅，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍑，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🧄🍑🍓，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外🩳🥝👅👿，不排除下半年市场回调压力👙💌👚，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🥦，造成盈利短期扰动💯👞。3）支付清算层面🩲，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🥭🤬💋，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥦🩳，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍎🍒🩲，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看🍑💯🍓，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👜，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🥔👘。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍆🍍。

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从产品类(lei)型看，年内已清盘产品中，权益产品(pin)占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主(zhu)动管理产品，新能(neng)源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区(qu)”。

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北工大今年新增的两个实验班也强调学科交叉：微电子科学与工程实验班培养“集成电路与系统设计”和“智能化信息处理”相融合的交叉复合型人才🥝🍑💝，每位本科生都将制备一款半导体器件💌；人工智能实验班面向国家和北京市在服务机器人、智慧交通、智慧医疗等领域的需求而设立，也是多学科深度交叉融合专业。

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一、区域冲突再(zai)升(sheng)级(ji)，触(chu)发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期(qi)休整的核心，还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市场(chang)内在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了对宏观扰(rao)动(dong)的(de)“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。

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