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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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本(ben)周(zhou)两大事件出现，给(gei)油(you)脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克(ke)开展影(ying)响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联度大于油料和(he)蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情(qing)况下原油涨(zhang)至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国(guo)**周五(wu)提议在未来两年内增加(jia)炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数(shu)量，其中(zhong)包括大幅增加生物质柴(chai)油的使(shi)用(yong)量。2026年和2027年(nian)的生物燃料掺混(hun)总量分别(bie)为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为(wei)223.3亿加仑。美国(guo)环保署正采取行动将生物(wu)柴(chai)油配置设置为(wei)Rin而不是(shi)每加仑，预计2025年(nian)生(sheng)物(wu)柴油53.6亿(yi)RIN，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引(yin)发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意(yi)的是，此次仍是提案，并未(wei)形成正常法规。后续(xu)或还有变化(hua)。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆👛🍎🥾，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥝🍑👠😈，算力供应链（AI服务器、PCB🍇🍄🩰、ASIC芯片😡🤬、光模块、交换机💌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确👙🌽🍌，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💝👢🧄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍🥕，港股是全球的风险资产的避风港💖，建议继续平衡A股和港股的配比🍏；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍅💔💯。