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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🎒🍊🥦。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥥🥥。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥦。分细分领域来看🥥，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭，其次是汽车电子电气系统🥾、轮胎轮毂🧡💞💗👝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍉😈🍆👜🥬，零部件集中度持续下滑🥑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧡💘，而零部件板块的开支持续上行🤍👿🧄，供需格局进一步变差👿🥥。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥾🥦🌽💞，板块一度反弹🧄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍇🥥💕，预计会逐步延续回暖态势。

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得益于三季度收入同比基数的降低💓🥥，及中国消费**措施或逐渐取得成效👢🥭💗，我们相信3Q25行业增速或在中国区的驱动下环比改善，整体上2H25增速或好于1H25。各奢侈品集团均已开始节费提效，我们相信2H25的成本节省将更为明显，行业利润或于2H25恢复同比增长🍎🥿💟。

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2、不過(guò)，在資産(chǎn)配寘多元化的浪潮中，投資者更需保持(chi)清醒認(rèn)(ren)知(zhi)。多位市場(chǎng)人士認爲(wèi)，噹(dāng)前“固收+”産品雖(suī)(sui)然提供了收益(yi)增強(qiáng)的機(jī)會(huì)，但投資者仍然需要警惕市場變(biàn)化、滙(huì)(hui)率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。