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4月的贸易战再次提醒我们🍑，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥬💗🥝👘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍏💯👚，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👚👞，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💘🥥🩳👢。今年2月以来🍎💓🎒，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍇💗🍒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍍🥦。一旦后续油价因为供给因素飙升👠🥻，该抑制作用势必减弱😻🍉🥝🥦。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🤬🍌，都可能会影响到减税法案的推进🍓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧄🎒💋。如果从这个角度看问题🍅👜👞，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💋👗。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓🤬🍋🩲，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。