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日前，美国(guo)总统特朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这(zhe)个数字不容(rong)讨价(jia)还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高(gao)。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租(zu)赁(lin)等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环(huan)节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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全球股市依然受风偏牵(qian)引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而(er)当全球市场对贸易博弈的(de)不确定性开始脱敏之(zhi)际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英(ying)国(guo)伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会议，中美原则上达(da)成了协议框架，市场对此定价偏积(ji)极(ji)。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空(kong)发动机部件、乙烷化工原料等领域(yu)，但没有涉及(ji)关税层面的(de)调整，整体符合市场预期。

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1、受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著(zhu)。6月10日，A股盤(pan)中齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)(ze)消息或(huo)對(duì)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)(biao)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味(wei)本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚(ju)焦(jiao)其他經(jīng)貿(mào)(mao)郃作(zuo)領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場(chang)一度對“降關(guan)稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)(ke)近(jin)日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判(pan)受阻的擔(dān)憂(yōu)(you)。這兩(liang)則(ze)消息對市場情(qing)緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動(dong)的覈(hé)心催化劑(jì)。

2、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏(kui)损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至(zhi)15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净(jing)亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损(sun)趋势有所缓(huan)解，但公司尚未实(shi)现盈利，仍面临较(jiao)大的财务压力。