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关注汽车行(xing)业(ye)“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于(yu)缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格(ge)局出现了(le)较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车(che)环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步(bu)延(yan)续回暖态势。

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