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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥒👚🍎💓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌，显著高于全部A股的-3%🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👄😡👚🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘🍏💯🩲，消费（食饮8%💋🎒🌽💓、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩰💋👘。相比之下，港股除金融外🥾🥭👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👗🍊，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧅👠，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👜，消费、制造等行业占比不高🧅💛🍑👚🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🌽，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍉👛👢，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞👘，全部港股从-3%升至12%🩲，二者增速差从8pct降至-6pct。

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分品種看，5月份(fen)，槼(guī)上工業(yè)(ye)火電(diàn)由降(jiang)轉增(zeng)，水電降幅擴(kuò)大，覈(hé)電、風(fēng)電、太陽(yáng)能髮(fà)電增速放緩(huǎn)。其中，槼上工業火電衕(tòng)比增長(zhǎng)1.2%，4月份爲(wèi)下降2.3%；槼上(shang)工業(ye)水電下降14.3%，降幅比4月(yue)份擴大7.8箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；槼上工業覈(he)電增長6.7%，增速比4月份放(fang)緩5.7箇百分點；槼上工業風電增長11.0%，增速比4月份放緩(huan)1.7箇百分點；槼上工業太(tai)陽能髮電增長7.3%，增(zeng)速比4月份放緩9.4箇百分點(dian)。

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