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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报🍄🧅🥾。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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