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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💘🍄💕，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥑💓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🌽🥦，牛市上半场是金融再通胀🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💋🍓💕🥑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩳🍆🩱，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💋👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🌽🥒，同时通胀尚未回归🥦，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、此前🍇👛🤍🤍，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸💘，规模已大幅增长😡。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据💔💯，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手，增至17.91万手🧄👘，创下19周以来新高🥭。而洲际交易所（ICE）数据显示，截至6月10日当周🥻🥥🎒，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手🍊😻🌽🥒，增至19.69万手，创10周以来新高🌽🥿🍌🍄👘。