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2025-06-26 10:02:57 作者：楚董菡

2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们(men)认为下半(ban)年，美(mei)国和非美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动(dong)。非美地区因货(huo)币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及(ji)上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观，提升新兴(xing)市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的(de)分化或小于上半(ban)年，建议(yi)平(ping)衡配置(zhi)。行业层面展望下半年，自下而上我(wo)们分析师对(dui)所覆盖行业的偏好依次为：科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力(li)设备>自动化），金融，我们对消费以(yi)及偏消费的制造业(ye)（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。

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