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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及(ji)文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长(zhang)股将迎来主线行(xing)情，需重(zhong)点(dian)关注明年二季度(du)，可能会是成长风格的(de)一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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秦安股(gu)份(fen)：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦(yi)高光電(diàn)科技有限責(zé)任(ren)公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司(si)擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預(yu)計(ji)停牌時(shi)間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日(ri)。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发(fa)，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合(he)作以及高(gao)质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围(wei)绕新(xin)质生产力(li)，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截(jie)至2025年6月，公司累计交(jiao)付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一(yi)体化解决方(fang)案超155万套(tao)，其智能座舱解决方案(an)被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年(nian)第一季度业绩(ji)说明会上表示(shi)，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同(tong)客户不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

2、总台记者李健南：伊朗官(guan)员(yuan)表示，本次葬礼除(chu)了纪念在(zai)以伊冲突中的死(si)难者之外，一(yi)方面是体现伊朗人民对美国(guo)和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的(de)团结，这种团结是伊朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量。