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2、维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红(hong)利(li)资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。