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附近的吴江路，作为传统美食街🩰，傍晚时分人头攒动💗💛🍓，面包店、奶茶店挤满了人🤬。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👙🥕😡，人们在路上遛狗🥥💝💔🥒💕、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💛🍄🥒🧄🥥。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主(zhu)要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增(zeng)週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史(shi)新高(gao)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对(dui)靠后、而(er)近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🤍🥕💘👿🥥，但美对我加征关税仍有30%😠🥬👘，抢出口退潮后💟🩲🥭，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、去年7月💗💕，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具💟💖，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月👄🍉🥝，曾某再次发声👝😠，称举报一年未公布核查结果💘。