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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🥝🧡🎒，其中包括💖👅🥒🍌，1）银行🤍👜🧄🍓🎒、REITs💔🥑、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小🍌👜🤬、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🩳；3）由财政支持的基建💗👗👢🍓、建筑💝、房地产板块🍌🌽🥥。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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中国市场：海外车企在中国市场短期内或仍面临较大竞争压力🥕，但我们也观察到了一部分合资车企已经推出了较有竞争力的新车型🥬，我们认为海外车企的产品力正出现改善🥦🌽🍈🍊，我们建议跟踪热门新车型的销量并关注销量转折点。

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民生證(zheng)券(quan)指(zhi)齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織(zhi)。在此揹(bēi)景下，區(qū)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)(qiu)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中(zhong)國有朢(wàng)在百年(nian)變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全(quan)毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大(da)國(guo)走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市(shi)場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)件，富(fu)有(you)彈(dàn)性的軍貿市場或有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。

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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响(xiang)。当地时间6月13日(ri)凌晨(chen)，以色(se)列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压(ya)制全球市场风险偏好，全球(qiu)风险资(zi)产价(jia)格短期(qi)预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不(bu)确定性引(yin)发的(de)市场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性(xing)板块；其(qi)中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航(hang)线受(shou)到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推高运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备(bei)较好的(de)投资机会。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅主板强(qiang)制要求披(pi)露且披露比例高于其(qi)他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预(yu)告向好率(lv)较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明显的日历效应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数(shu)在收益率上表(biao)现较好(hao)。

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1、《招股书》显示，IDG通(tong)过博(bo)芯创成、博思(si)纵横及博明伟业持股8.94%；京东方旗下芯动能持股5.78%；君(jun)联资本持股5.34%；国家产投基金二期(qi)持股5.16%；三行资本(ben)持股3.12%；博华资本持股2.93%。

2、一是自由现金流产品。数据显示，71只新成立的ETF中有21只为自由现金流产品👝🥦，发行规模达到123.48亿元，在整体308.54亿元规模中占比达到40%。21只ETF集中在20家公募基金公司中👠🍎，以大中型机构为主👅，既有易方达基金、南方基金、嘉实基金💟🍑🍆、广发基金等头部公募👿💌🥿🍒，也有摩根基金、华宝基金、方正富邦基金等中小公募。