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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指(zhi)數推薦(jiàn)(jian)如下：

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美联储首选的通胀指标最新数(shu)据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价上涨加(jia)速(su)，尽管有迹象显示(shi)经济增长放缓(huan)，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收(shou)益率的波动，从而(er)构成对A股的阶(jie)段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险(xian)虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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