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今(jin)年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金(jin)年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)(wei)4.80%、4.77%，大(da)幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基(ji)金賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，6月主動(dong)偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史(shi)以來的78%分位(wei)，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要(yao)的增量資金(jin)。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团有限公司、中(zhong)国五矿(kuang)集团有限公司、赣州稀(xi)土集团有限公司所属(shu)稀土资产重组(zu)整合，并引入中国钢研科技集团(tuan)有限公司(si)、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业(ye)组建而成，是国务院国有资产监督管理(li)委员会直接监管的股权多元化中央企(qi)业，被誉为国字(zi)号“稀土航母”。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因(yin)素(su)和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认(ren)为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影(ying)下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站(zhan)在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查(cha)结果(guo)出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相(xiang)关，这也意味着铜需求(qiu)增速也有可能出现(xian)下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳(wen)增长”依然是(shi)主旋(xuan)律，基(ji)建和制造业(ye)投(tou)资保持韧(ren)性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预(yu)期及(ji)落地（或证(zheng)伪）可(ke)能成为国(guo)内品种交易的一(yi)部分。

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1、6月末(mo)上涨后A股处于相(xiang)对高(gao)位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大(da)。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等(deng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突不(bu)斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持(chi)續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金(jin)佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求(qiu)咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部(bu)分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢(wang)帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改(gai)善。