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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一(yi)个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现(xian)能力(li)的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限😡💝🥻，内需支撑相对有限。二季度来看🥾🥒🧡，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🥾👗，随着房地产施工逐渐进入淡季🍊😡💘🩱🍆，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定👘，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🧡👝👝，市场有部分抢出口行为🍄👗，出口量同比大幅增加👘🍊，出口迎来放量🤍。二季度临近印度BIS认证时间👠👡，虽然出口环比表现趋稳👗👡👢💔，但较去年仍有较大增幅🍋🥥👜，随着6月底认证的再次延期💗🍍🧡，预计下半年出口表现依旧较好。

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2、刘(liu)元对这个故事印象深刻，认为它折射了创业者的(de)诸多(duo)特质，比如能够不妥协(xie)地追随理想、为之付(fu)出代价(jia)，很强的学习能力、毅力和勤奋，不(bu)愿意随遇而安、有从头开始(shi)的勇气——当然，并非(fei)所有(you)听过的(de)人都会从这(zhe)个(ge)片段中解读出这么多。这也可能是从(cong)何涛如今成就的倒推(tui)。