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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边(bian)目光。老人介绍，他退休后(hou)在(zai)老年大学(xue)学绘画，26日在(zai)网上看到(dao)巨(ju)轮的照片，花了(le)一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩(wan)就画什么。”

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我们认为，多(duo)方面积极因素会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极(ji)因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定(ding)差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转(zhuan)弱的背景下，对硅片的采购需求或将(jiang)减少。受前期光伏抢装(zhuang)导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近(jin)期多晶硅市场的压力加(jia)剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多(duo)晶硅的(de)硅(gui)料库存充足，短期市场或将(jiang)放缓(huan)采购节奏，同时后续开工存(cun)在下降预期，中长期需求也或将减少。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外(wai)資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

2、短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资(zi)产中期估(gu)值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三(san)个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工(gong)。战略看(kan)好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。