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陈(chen)健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈(ying)率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业(ye)等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权(quan)逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智(zhi)能等(deng)领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者(zhe)重估(gu)港股科技龙(long)头的长期价值。

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在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市场快速反弹，此(ci)时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震荡，又很快(kuai)回到(dao)相对低迷的状态。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的(de)领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、如何看待今年上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)？目前(qian)港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下(xia)半年，港股市(shi)場行(xing)情將(jiāng)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了(le)滙(huì)(hui)添(tian)富基金經(jīng)理陳(chén)(chen)健(jian)瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金經理付(fu)倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金(jin)境外投資部(bu)基金(jin)經(jing)理趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)(xian)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精(jing)選股票基金經理(li)週思聰(cōng)、諾(nuò)(nuo)安(an)精選價(jià)值基金經(jing)理唐晨，共(gong)衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市(shi)場行情咊(hé)(he)投資機會。