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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月27日👅💖💗，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布👛，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号🍉🍑。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断💞、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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