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具体来看🥑💗，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥾💝👚🍄，5月汽车产销同比增幅扩大🍎👛🥿，新能源车销量延续较高增长🧅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧅，重卡受益于国四淘汰🍆👡👿、新能源替代等😠🎒💛，销量边际改善💓💗👄💝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤬，下游需求旺盛，产能延续去化🍏💔🥻🥒，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👙💕💛，核心零部件企业率先受益👢，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👄🍅🍎💟。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🍌🥾🍍🤍，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💔🥑👛，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💛👢，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💓💖🥥，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👄。因此💛🥥，我们建议🤍💔💯🍏，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍒，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥬。如果出现较**动🧡👜💟🍅🥻，反而可以更为积极地介入💛🍆👗，以更低的成本买回优质的资产💌，但前提是要留好“子弹”。

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1、在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議(yi)院程序(xu)性投票，一路跌(die)跌撞(zhuang)撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議院通過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🤬、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍆。较上月配置变化😠👅💯👢💞，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩳🧡🥦🍍。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💕😠🧅😈，也继续强调成长科技板块的回调风险💔👘🩲。