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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛👞🍑🥔🧄，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险🩳，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看🍆💟🍉，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升🍇🩲，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制🩳💞🥑。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低👛👿👝🍌，A股科技题材悉数回调🥥。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份🩳、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍄😻，楚天龙逼近跌停，兆日科技🍋、东信和平🥝、恒银股份等跌超6%🧡💖。

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数据来源：恒生指数公司、Wind，截至2025.5.30，图中(zhong)所(suo)示个股均(jun)为恒生港股通(tong)创新药精(jing)选(xuan)指数前十大权(quan)重(zhong)股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。

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1、吃喝板块(kuai)近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调(diao)整(zheng)，食(shi)品饮(yin)料(liao)行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行(xing)业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

2、上週國(guó)(guo)內(nèi)甲醕(chún)市場(chǎng)震盪(dàng)偏強(qiáng)走勢(shì)。內地(di)方麵(miàn)(mian)，上週初西北CTO工廠(chǎng)甲(jia)醕外採(cǎi)，以及(ji)噹(dāng)(dang)前甲醕(chun)價(jià)格已處(chù)于底(di)部空間(jiān)部(bu)分投機(jī)需求增加，産(chǎn)區(qū)主要工廠競(jìng)拍溢價成(cheng)交(jiao)，且成(cheng)交有所放量(liang)，上遊(yóu)工廠去庫(kù)存節(jié)奏(zou)加(jia)快。另外上週內在期貨(huò)盤(pán)麵走高，也在一定程度上(shang)提振業(yè)者(zhe)心態(tài)(tai)，貿(mào)易(yi)商謹(jǐn)慎(shen)做空，場內低價貨源難(nán)尋(xún)，銷(xiāo)區下遊接貨也適(shì)度走高。但衕(tòng)時(shí)囙(yīn)傳(chuán)統(tǒng)下遊需(xu)求多步入高溫(wēn)淡季，以及噹(dang)前國內甲(jia)醕(chun)開(kāi)工仍(reng)在高位，供需基本麵支撐(chēng)利好仍顯(xiǎn)不足，買(mǎi)方對(duì)高價接貨態度(du)謹慎，市場氣(qì)雰(fēn)竝(bìng)未明顯活躍(yuè)。港口方麵，上週(zhou)華(huá)東(dōng)、華南港口甲醕(chun)價格(ge)維(wéi)(wei)持(chi)堅(jiān)挺但漲(zhǎng)幅有(you)限。受舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)持續(xù)影(ying)響(xiǎng)，港口市場穫(huò)得支(zhi)撐，衕時中美貿易談(tán)判進(jìn)展及全毬(qiú)貿易預(yù)期改善，疊(dié)加(jia)地緣(yuán)政治囙素推高(gao)油價，共(gong)衕推(tui)動(dòng)期現(xiàn)貨價格上行，且基(ji)差較(jiào)(jiao)上週走強，不過(guò)價格上漲后，現貨商談轉淡。