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2025 年上半年宏观出现反复💝🧡，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👜👡，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤍💔。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💝，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👚👄🥦，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👚。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💝🤬。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元😠💯。年内累计新增备案私募证券产品达4445只😻🍍👜，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍍🍅💖，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么(me)我们通(tong)常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的(de)投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也(ye)可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙(xu)事的回归。”

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好的价值投资者并不是那些没有犯过(guo)错误的人(ren)。好(hao)的价值投资者的最(zui)典型特征是从(cong)很多年的历史来(lai)看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢(ying)的(de)比例(li)高而已，百战(zhan)百胜则是神话。（2011-12-19）

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

2、1👝🩲、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口💔👛👘😡，结构性过剩矛盾突出🍑🧅🧅。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨😻👛，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%💛🩰💕、内蒙12.3%🍆🧅、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。