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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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（3）需求来(lai)看，中国新能源车以旧换新政策(ce)依然能持续托底消费，拉动全球新能源车(che)消费增长；储能(neng)方面，中国市场全年保持稳中有增(zeng)，同时(shi)新兴市场(chang)光伏配储也将对 2025 年储能需求(qiu)带来重要贡献。这些将拉动全球锂资(zi)源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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1、资(zi)本市(shi)场(chang)政策往往体现为对(dui)资本市(shi)场支(zhi)持性(xing)政策，例如(ru)1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切(qie)，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。