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有记者问：近日，美(mei)方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税(shui)”90天暂停(ting)期结束前与(yu)部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国家(jia)，可能单方(fang)面设定关税税率(lv)。请问商务部对此有(you)何评论？答：今年(nian)4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓(wei)“对(dui)等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易(yi)秩序。对此，中方(fang)一直坚(jian)决反对。实践证明，只有坚定捍(han)卫原则立场，才能真正维护自身(shen)合法权(quan)益。

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上周五🩱🩲🧄🥦，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指💝、标普双双创下历史新高👄💘🧡💕，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点🥬🩰。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态(tai)的(de)完善、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电(dian)子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关(guan)产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍎，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥕👘💛💛，预测市净率为1.2倍🥻👘🩳👚🍅，预测股息率达3.2%，其中👢，银行🥾🍈🍌👢、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👅。相较于A股👞🍌👡👿，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥭🍈，定价权逐步转移🍌，未来A/H价差有望收窄👙🍄。此外，创新药👅🩳、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👗🍏🤬💘👚。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍄、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🩲🧄💔👛；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💟，持续改善港股流动性🥭😡🍋💘。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👢🧡，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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