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北银消金由北京银行独资设立，是我国第一家消费金融公司。它成立后不久就启动快速扩张，市场份额大幅领先，风头一时无两。2013年💛🍈，北银消金引进包括全球知名的桑坦德消费金融公司以及联想控股、万达集团在内的9家股东。2015年，其贷款余额接近200亿元👠👡👢🍅🌽，净利润高达4.79亿元💓👙。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👝🍏，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍓🍏😻，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥻🌽💖，下游需求旺盛🥭💘👡💕，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👅👝💯，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👢💋，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💔。其中🍍🍄，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👝，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🥕，科技龙头指数涨7%💘，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💛🎒💞👢🧡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🍍，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🥒、消费🌽🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙👗🍒👞，预计下半年总需求仍将保持平稳💘😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🥿🍍，资产荒趋势依然存在💖🍌💯💓。上半年😠👢😻🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本(ben)周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推高伴(ban)随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡(dang)。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有(you)限公司关于筹划(hua)重大资产(chan)重组暨签署<股权收购意(yi)向书>的(de)提示(shi)性公告》，拟以现金(jin)受让股权的方式合(he)计取得南京海纳(na)医药科技股份有限公司约65%的股权。《股(gu)权收购意向书》签署后，公司积极(ji)组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的(de)中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交(jiao)易各方对本次(ci)交易方案进行多次(ci)论证(zheng)和协(xie)商，但未能就本次(ci)交易事项的核心(xin)条(tiao)款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与(yu)交易对方友好(hao)协商，交易(yi)各方一致(zhi)同意终止本次交易事项，本次重大资(zi)产(chan)重组事项终(zhong)止。