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ST新潮6月29日下午披露，公司(si)召(zhao)开第十二届董事(shi)会第十六次会议，以(yi)“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东(dong)提请召开临(lin)时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案(an)》”）。

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第(di)一轮(lun)发(fa)生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快(kuai)速(su)消化中美(mei)关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始(shi)快节奏反弹。

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1、中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、三季度前半(ban)段美国经济(ji)或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定(ding)支(zhi)撑，但关税不确定性和美国(guo)债务风险仍将使得市场(chang)波动存在跳(tiao)升可(ke)能，并(bing)对风险偏好形成压制(zhi)。 四季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降(jiang)息预期兑现(xian)，则可能(neng)在(zai)流动性层面存在对 风险资产估(gu)值(zhi)的支撑。一方面，我(wo)们预计本轮美国弱补库或将于(yu) 8 月(yue)结束，此后 美国经(jing)济和就业下行压力可能进(jin)一步加大(da)，并推(tui)升(sheng)美联储降息(xi)预期。不确定性来(lai)自三季(ji)度美国关税落地情(qing)况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后降。