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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币(bi)、财政进一步加码可能(neng)性较大，但也需(xu)关注政策发力的(de)节奏。10Y 国债(zhai)收益(yi)率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🍊😈🍅，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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總體(tǐ)來(lái)(lai)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)(wei)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于(yu)有前期扭虧(kuī)(kui)阻力位的存在(zai)，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)(chu)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)(hui)比較(jiào)有限。

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从“两(liang)新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新(xin)”政策，效(xiao)果不断(duan)显现，尤(you)其是稳投资、扩消(xiao)费、促转(zhuan)型、惠(hui)民生的关键作用进一步凸显。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥿、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👞💘🥥👛，加菜籽、黑海油料库存紧张👘，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🥔，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍏，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥦🍌💘🥒💗，三季度急需更多广泛的降雨👄🩳🍒。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🩱🍏🩱，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🩱🩲。同时👘🍅👞🥒，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💟，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡💛。7月美豆将进入出口销售周期🥦🥦🥦👜，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上😡，市场聚焦美豆油生柴政策🥔👅🍎💝，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥥，养殖利润好于预期🌽💋👄，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🤍💝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👘💕💌🥾，蛋白粕价格单边偏强对待👞🥝。另外🍌🍅🩲👙😻，豆粕基差7月预计是低点💔💞🤍，8月后走强🍊🍊。

2、中指研究院指數(shù)研究部總經(jīng)理曹晶(jing)晶對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)城市在優(yōu)質(zhi)供給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需求支撐(chēng)等囙(yīn)素帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)保持較(jiao)高活力，上半(ban)年重點(diǎn)城市整體(tǐ)新建商(shang)品住宅銷(xiāo)售麵(miàn)(mian)積(jī)衕(tòng)比保持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)(suo)量(liang)與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動(dong)下(xia)，重點城市新房可售庫(kù)存普遍下降，齣(chū)清週期有(you)所(suo)縮短。