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短期鐵(tiě)水暫(zàn)(zan)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)(nei)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承壓(yā)，麤(cū)(cu)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不(bu)斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入(ru)安全月短期(qi)供給(gěi)耑(duan)或有擾動，而長期來看(kan)煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)(jiao)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤(mei)進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得焦煤(mei)基本麵矛盾暫(zan)不突齣(chū)，但中長(zhang)期需求(qiu)預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估(gu)值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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（1）供应上看🍎🧅💖🤍，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍊💛，硅料企业整体仍处于亏损状态🥕👠🥑💋。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🍏👛，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🥭🍉🩱。若后续供应能够维持缩减👝，当前供需错配的局面将有所缓和👚👄👄🍑🍈，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🧄🍊👢👙。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势😠🥭😡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突(tu)破前(qian)可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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