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2022年12月5日起，维康药业披露《浙江维康药业股(gu)份有限公(gong)司(si)创业板(ban)向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》申报稿、注册稿等系列文件，均(jun)称公司不存(cun)在资金被实际控制人占用的情况。2024年2月(yue)7日，公司披露《关于(yu)终止(zhi)向不特定对象发行可(ke)转换公司债券事项的公告》。维康(kang)药业上述募集说明书不准确、不(bu)完整。

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近年来，监管(guan)部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”。去(qu)年超过20家退市公(gong)司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证(zheng)监会(hui)行政处罚或行(xing)政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金(jin)蝉脱(tuo)壳”规避责罚难度(du)加大。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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