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短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投(tou)資(zi)增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步(bu)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)(ji)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、展望2025年(nian)下半年，随着化工(gong)品(pin)供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的(de)化工行业(ye)景气度有望改善，有望(wang)迎来布局(ju)机会。

2、部分农化制品🍄🤍🩱、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💌🍓，价格同比较高增长或有改善👅，相关盈利有望实现较高增长🤬。其中👢🥕，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥕🥾💟🍆，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位💋👚💔🍎，R22近一年涨幅超25%💟，R134a近一年涨幅超45%。