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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已(yi)降至 6 月初的水(shui)平，其(qi)偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

2、注：需要特别提醒的是(shi)，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产(chan)生亏损。请投资者务必根据自身的(de)资(zi)金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。