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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰(shi)對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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当记者进一步询问(wen)核查结果以及何(he)时公开通报此事时，该工作(zuo)人员则声称，没有公开发布(bu)（核查(cha)结果）因为涉及到当事人个人家庭(ting)隐私，所以我们仅对(dui)双方当事人进行了反馈。当(dang)记者尝试询问双方(fang)签字确认的具体内(nei)容时(shi)，该(gai)工作人员并未直(zhi)接回应。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系。”

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尽管市场注意力正回(hui)到经济和基本(ben)面因素(su)上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏(pian)度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普(pu) 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承压之后，押注原油(you)波(bo)动的溢价相对(dui)于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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宽(kuan)货币预(yu)计延续，但降(jiang)息(xi)时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和(he)结构性货(huo)币政策(ce)工具为主，降息时点或偏晚。下半(ban)年来看，财政或先(xian)发力，货币配合，降息或在四季度落(luo)地（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视市(shi)场供求(qiu)状况择机恢复操作”，如果债市多头情(qing)绪(xu)持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一定调(diao)整压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。

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2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改(gai)善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)(le)觀。