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下(xia)半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济(ji)增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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由于每年例如业绩预告🍋、两会👗🩱、政治局会议🥾、业绩考核等等具有季节性效应👡🍓👞💛，每个月的行业有一定的季节性🍆👢，也可以作为行业选择的参考😠🥦💓🍍。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👙、农林牧渔、基础化工💔、美容护理🍊💖、社会服务、有色🥦🩱👜💝、钢铁等。

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配置方面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決(jue)定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵🩱、液压缸👝🍅🩱、液压系统的设计、研发、生产💔👚💕🍎、销售和液压产品专业技术服务💋，能够为客户提供液压传动整体解决方案💛🥝。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一💛🍊。公司产品广泛应用于冶金、水利水电👝、海洋工程、工程机械、新能源、环卫环境😻🌽、机床、军工👿👄、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示👜💖😡👝，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目💝🧅😠🧄，且正常运行中🥦🍑。

2、4👞、库存方面👚💝🎒，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天👄👛。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🤍，比上个月的STEO高出40万桶/日🥑。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🍒👘💯，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升👛🥬💝🍑，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示🍓😻🤬👿，截止6月20日当周🤍，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🍅🌽😈，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🥕👚，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍌。