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1）中(zhong)东地缘局势扰(rao)动(dong)风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在(zai)于自(zi)身的结(jie)构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲(chong)击，影响(xiang)A股的核(he)心因素(su)还(hai)是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的(de)最(zui)低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后，风险(xian)溢价进(jin)一步下行还需要经(jing)济(ji)基本面或增量政策的持续(xu)发力(li)；结构上来看，前(qian)期(qi)活跃的(de)新(xin)消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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“我直接踏空(kong)了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药(yao)品降(jiang)价的政策真(zhen)的执行，国产创新药(yao)会遇到很大调整，基于上述考(kao)虑，他将创新药股票(piao)全(quan)部清仓(cang)。没想到一个月后，行业迎来另一番反转(zhuan)，“现在全网都在买，反(fan)而是他们吃到红利了”。

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