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展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🍆👛👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期🍈🍋🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面😈💯🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡👿。上半年👞💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👗，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面👜🤍🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来💋🍋，银行涨势如虹👅🍈🥥👢，截至6月26日💖，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💗，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团、四川(chuan)国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华(hua)西银行4.95%、3.57%、2.99%股份(fen)，中国烟草(cao)总公司四川省(sheng)公(gong)司持(chi)股4.77%。

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其三(san)，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不(bu)是(shi)传统意义上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融(rong)合了资产(chan)交(jiao)易和(he)股权交易，即BD+融资。这种方式(shi)既通过首付款(kuan)缓解了创(chuang)新药企的资(zi)金困境，又通过持股(gu)方式，享受了资产的未来溢价。

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1、中银消金植根于上海，原始股东为中国银行🥔、百联集团、陆金发🥬🤍💕🍇🧡。顶着国有大行背景，中银消金占据了天时地利🥥🧡，从2013到2015年👿，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元💗💌🍒、0.9亿元和2亿元🍊🍉。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍍🥭💝🥦🍇， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👛，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍊，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。