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焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化(hua)厂(chang)产量数据来看，主要是(shi)独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较(jiao)好，因此焦(jiao)化(hua)利(li)润变化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落(luo)，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预(yu)计下半年焦炭(tan)产量(liang)总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月(yue)份我国(guo)粗钢产量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价(jia)格累计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越南分别(bie)对我(wo)国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同时(shi)美国对(dui)多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢(gang)材(cai)出口造成负面影(ying)响，下半(ban)年(nian)随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明(ming)显增长(zhang)点(dian)，预计铁水产量或将(jiang)逐步(bu)出现回落，焦炭需求或将有(you)继续回落，同时焦(jiao)炭目前(qian)总体库存处于(yu)高位水平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总(zong)体看下半年焦(jiao)炭供需相对宽松(song)，不过焦煤价格低位(wei)波动有(you)所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响(xiang)加大，焦炭主力合约波动(dong)区间(jian)或在1200-1600元之间，重点(dian)关注粗钢产量调控政(zheng)策以及终端需(xu)求变化(hua)。

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2、在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延(yan)續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴(ce)主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第(di)一季度例會(hui)“根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)(ji)降準(zhun)降息”的提灋，2025年第二(er)季度例會刪(shān)(shan)去了“擇機降準降息”，增(zeng)加了“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力(li)度(du)咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。