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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🩱、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回💯，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👜。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍆🍅，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🤍👅。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍍🍍、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大🍓🥔👿💓，或对发电企业形成催化🥑🍈。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求👞👄🤍🍓，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划）🥦，而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元🩰💗。考虑到纽约空域紧张💘🥻🩳，这个项目效益巨大💞🥔👄，成本也相当合理🥬🍆，还能让大多数通勤者受益🥾🌽。

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1、外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多🍆🩳🍉，报告后谷物期价企稳反弹。周初🍋🍌🥾💕，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善🎒😻😈😈。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%👡🤬💝🧡。春小麦优良率53%💌👜，高于市场预期的51%🥾👚👜。冬麦收割4%🩳💖，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%👠🥝🍓，高于市场预期的70%。玉米种植率97%🍍🤍，符合市场预期🍈。报告方面🤬🍌💞🧡🥔，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调🩱💖、库存下调💔🍊🍄，报告利多期价上行💟🍌🩳。玉米市场方面👚💖🥻，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降👘🥿，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

2、从轮(lun)动面积(ji)来看(kan)，第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以申万(wan)一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超(chao)额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比(bi)例(li)超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。