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从去年三季度以来🧄🥦，无论是个股还是基金🍍👘👅👙，赚钱效应在进一步强化🍅🤬💟💯，今年以来🍈💖💖👿，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👡🍊。市场上的赚钱效应在不断积累🥒👚👅😠。量化私募🎒👚🥭🍄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍅😻，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段😈👠💝👜，引发增量资金的正反馈👚🥕👡，从而使得指数进一步的加速上涨。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥒🥻、低渗透率的💗🍈🥿🥔，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥻👡，人形机器人💖，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🥾🥾🥦🍓，军贸出海，新消费🥿🍌💖👢，创新药🍎👙🍇💖。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧄，出清悲观持仓💋🥕；长期资金入市效果显现💔😡，保险增配权益，前期银行逆势上涨👙🍍🥔👅。前期市场中枢本就偏高🥦💯😠。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍑👢👘，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💕🍇。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期(qi)联(lian)储(chu)降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增(zeng)量资(zi)金？主(zhu)动权益公募新发(fa)基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险资资金入市(shi)进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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