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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍓🍈、合同负债增速👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭，半导体👝、光学光电子💕💔🩳👚🧡、消费电子、运营商💞🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡🧡🎒🩱，业绩有望改善💟💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善💞🥕👘，如汽车、光伏、自动化设备等👘🍇🥒🍍；3）消费服务领域🥕💔🍄👅💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💘💔、家具🍇、饰品😡👜👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍏🧅，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👿🍄，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💋，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥕🤍💘💖。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥾💓，融资资金或有望继续活跃。

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