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我们发现，从去年924以来的三轮反(fan)弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集(ji)中(zhong)且(qie)与那时的主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银与可(ke)选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技(ji)术板块的南向(xiang)资金(jin)占其流通市值比例超过3%；最后，4月(yue)初“对等关(guan)税”后，创新药与新(xin)消费又成(cheng)为了南向(xiang)资金关注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股(gu)6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高(gao)位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近六(liu)成，兩(liǎng)大(da)覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億(yi)元）銷量(liang)大增。

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2、6月27日💔🥝😠，央行召开第二季度例会。从会议表述来看😻，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍅💯💝👡，加力实施增量政策👙💌👢🧄💛，充分释放政策效应”🍅。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥬，如果增量政策能够继续落地👢🍊🍋，将对市场情绪形成进一步提振🤍💛💞🩲。