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据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始(shi)就认识到，美国的谈判(pan)并非(fei)真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确(que)实(shi)是清醒的人民”。在他(ta)看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是(shi)出于(yu)情绪，而是(shi)出(chu)于对(dui)敌人的认知(zhi)，出于对伊朗重要性的(de)认知，以及对美以邪恶(e)程(cheng)度的认知”。

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本节仅统计有机构投(tou)资者参与的调研。考虑到调研(yan)日期与公告日期(qi)存在滞后关系，为保(bao)证机构(gou)调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告的机(ji)构调研事件(jian)为样本，简称为“本周”。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍊🍋、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍄🍅💟，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💋💟👘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒👗。但边际来看，6月开始👅🍏，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩱👙🥻👝，可能反应了这种预期🥕🧡。

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1、对(dui)比(bi)过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形(xing)势的(de)判断认(ren)识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作(zuo)的基(ji)调(diao)有望更加积极。

2、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得(de)关(guan)注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年(nian)或成(cheng)为中国创新药估值(zhi)系统性提升的(de)起点。