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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏🧡🥑🥥，但消费者支出疲软可能限制涨幅🍉👜。

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在上海新虹桥国际医学中心🍅🍆，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初👝👗，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后😡，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字💟👄🍓，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作💓👅🧄，人称“用意念合成言语”💖💗。

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展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行👅👅💖👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🩳💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🤍🥻💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在💛。上半年💞🥦🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🍅🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

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1、三傢(jiā)公司6月30日起停(ting)牌籌(chóu)劃(huà)重(zhong)組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重組(zu)事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公(gong)司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建(jian)新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司(si)曏(xiǎng)香(xiang)港(gang)聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠(zhu)海中(zhong)富：終止(zhi)2024年度(du)曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)(hui)立案……

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术(shu)上(shang)我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。