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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济(ji)动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全球(qiu)资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营(ying)收敞(chang)口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风险，一是美国和全球(qiu)经济(ji)增(zeng)长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营(ying)收增长(zhang)带来压力(li)（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令(ling)要求大幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生(sheng)物(wu)医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银(yin)行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能在财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在(zai)其自创(chuang)社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文(wen)称，以色列袭(xi)击(ji)与美国无关。如果美国受到(dao)伊朗“以任何方式或(huo)形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进(jin)行打(da)击(ji)。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色(se)列之(zhi)间达成(cheng)协议(yi)，结束这场血腥的冲突！！！”

2、从盈亏情况(kuang)来看，本周市场赚(zhuan)钱效应不佳。接近六成(cheng)的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上(shang)”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者(zhe)占比(bi)38%，较上期有所(suo)减少；“盈利10%以上”的占(zhan)比约为5%。