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顺便说下，投资很有趣的地方就是，你能看懂的东西就已经(jing)能让你足够忙和得到足够回报了。另外，要想搞懂自己不擅长(zhang)的东西往往(wang)没有那(na)么容易，同样的机会成本（时(shi)间）在自己(ji)明白的圈子里往往有大得多的(de)回报。（2011-03-04）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🥥🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔💔🎒👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💓，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🍇🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕😻👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大🩰👛👙。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前三季度(du)營收爲22034.81萬元(yuan)，淨利潤(run)爲6523.06萬元。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💋、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)(cong)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業(ye)，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗透率增加。